굿앤칩 종목 필터링(PBR 0.5~1배&ROE 15% 이상 or PER 5 이하)

주말에 올렸던 삼프로TV 최준철의 같이하는 가치투자 5화를 듣고, 언급된 조건에 맞는 회사가 있을까?라는 단순한 의문에서 시작된 종목 필터링.
점심시간을 이용해 나무증권 앱에서 PBR 0.5 ~ 1 사이 & ROE 15% 이상인 종목을 조건으로 걸고 검색해보니 71개가 나왔다. (코스피와 코스닥 양시장 포함) 양 시장 전체 종목이 2,500개 정도이니 3%의 낮은 비율 밖에 안된다. 나름 의미가 있는 조건값일수도? (2022.6.21 기준)
쭉 넘겨보니 철강, 화학, 증권 등 씨클리컬 기업들이 많이 있어서, 최근의 주가 하락으로 PBR이 낮아진 것인지 혹은 원래 낮았던 것인지 현재의 PBR만 보고 판단하기는 어려웠다.

PBR 0.5~1 & ROE 15% 이상

이 모든 종목을 다 보기에는 많기도 하고 PBR만 가지고 판단이 어렵다고 생각해서 한 가지 조건을 더 추가하여 검색해보았다.

그랬더니 11개로 종목이 압축되었다. 

KG케미칼, SHD, 모나미, KG스틸, 이구산업, 팬오션, 액토즈소프트, 케이피티유, 케이프, 서플러스글로벌, 코리아에셋투자증권 

*왜인지 모르겠지만 마지막 코리아에셋투자는 캡쳐할 때 계속 짤린다ㅠㅠ

 

들어본 회사도 있고 처음 본 회사도 있지만, 11개 중에 내가 투자한 회사는 하나도 없다. 그래서 계좌가 이모양인가?

일단 하나하나 대략적으로 어떤 회사인지만 봐야겠다. 좀 더 세밀히 본 후에 괜찮은 회사가 있으면 파보는 것으로.

 

1. KG케미칼

어떻게 주가가 순식간에 올라갔다 떨어졌는가 했는데, 아마 KG그룹의 쌍용차 인수 이슈로 급등했다가 떨어진 모양. 2차 전지 쪽에도 진출하고 비료 사업도 하고 사업 내용 자체는 나쁘지 않아 보인다. 

 

2. SHD

철강 관련 업종. 2021년에 매출이 많이 늘었는데 작년에 철강 업황이 좋았으므로 이게 업황 따라 오른 것인지 아니면 진짜 실력인지에 따라 많은 것이 달라질 듯.

 

3. 모나미 

1년 사이에 반토막났다. 무슨 일이 있었던 것인지 모르겠다. 

특이한 게 ROIC가 마이너스.

 

4. KG스틸

위의 KG케미칼과 같은 그룹. 이름이 매우 직관적이다. 역시나 쌍용차 인수 이슈로 급등했다가 다시 내려온 모양. 그래도 52주 최저점이 지금이 아니고 1월인 것은 신기하다. 

 

5. 이구산업

구리 관련 종목. 2021년 영업이익이 2020년 대비 5배나 증가했다. 아마 철강과 비슷하게 최근 업황이 좋아져서 그런 것이 아닐지 어떨지 모르겠다. 영업이익이 엄청 들쑥날쑥하다. 

6. 팬오션

해운업을 하는 팬오션 , HMM만큼 급등은 아니겠으나 실적 향상으로 주가도 오른 듯

 

7. 액토즈소프트

같은 업종 내에 다른 기업 대비 PER가 많이 낮은 상황, (업종 PER 18)

 

8. 케이피티유

코로나 폭락 당시 2천원 초반까지 갔다가 작년에 약 8배나 올랐다. 대체 무슨 일이 있었던거지? 대선테마주로 묶였던 듯.

금속 열처리 및 표면사업이 주요 비지니스. 

9. 케이프

굉장히 묘한 회사다. 조선기자재 쪽을 제조업이면서도, 증권업을 한다

사업보고서

10. 서플러스글로벌

반도체 중고 장비 등 매입, 매각 전문. 11개 종목 중에 왠지 모르게 관심이 감..

 

11. 코리아에셋투자증권 

채권매매를 중심으로 한 소형 증권사